Blockware Intelligence Newsletter: Semana 135

Análisis de Bitcoin, análisis de minería, análisis macro; y el mercado en general del 1/6/2024 al 7/6/2024

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Al precio de hash actual, un S21 a 0,069 $/kWh tiene un coste de equilibrio de 36 000 $ por Bitcoin.

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Bitcoin: Noticias, ETF, On-Chain, etc.

1. BTC a $71,000, desempeño del precio desde la reducción a la mitad

Bitcoin registró una genial ganancia del 5% durante la semana; ahora se sitúa cómodamente por encima de los 71.000 dólares por moneda. Puede parecer que fue hace toda una vida, pero todavía estamos a solo siete semanas de la reducción a la mitad de 2024. A menudo se necesitan varios meses para que el efecto de la disminución de la emisión diaria se sienta en el precio. En relación con el comportamiento de los precios después de anteriores halvings, todavía estamos en la tercera entrada de lo que probablemente será un importante mercado alcista. BTC ha subido ~9% desde la reducción a la mitad; En ciclos anteriores, el BTC aumentó en cientos o miles de% desde la reducción a la mitad hasta el pico.

2. Semler Scientific anuncia compra adicional de BTC

Semler Scientific ($SMLR) demostró un compromiso con la estrategia corporativa de tesorería de Bitcoin que anunciaron a principios de la semana pasada. En un comunicado de prensa del jueves, anunciaron la adquisición de ~247 BTC (~$17 millones de implementación). Hasta ahora, cada uno de los imitadores de MicroStrategy ha entrado en juego; corriendo para desplegar capital en BTC lo más rápido posible. No estamos utilizando el término imitador “MicroStrategy” de manera degradante. Esta es objetivamente la estrategia que están adoptando Metaplanet y Semler Scientific. MicroStrategy es la prueba de concepto; otros ahora están siguiendo sabiamente. La adopción corporativa de Bitcoin será un tema dominante durante esta época de reducción a la mitad.

3. Entradas de ETF: “Estamos de regreso”

Después de entradas estancadas y relativamente moderadas en las últimas semanas, los ETF de Bitcoin al contado regresaron con fuerza esta semana. El martes y miércoles, los ETF recibieron entradas combinadas de casi 20.000 BTC (~1.400 millones de dólares). Los ETF (excluido GBTC) ahora acumulan hasta ~260.000 BTC en entradas netas desde su lanzamiento en enero.

Fuente: https://heyapollo.com/bitcoin-tracker/flows

4. Ark Labs - Nueva capa 2

Ark Labs ha introducido una nueva solución de capa 2 que busca mejorar la escalabilidad de Bitcoin y permitir pagos fluidos. Al aprovechar los códigos de operación avanzados de Taproot y de introspección, Ark Labs admite transacciones de gran volumen y bajo costo sin comprometer la seguridad. Su solución utiliza salidas de transacciones virtuales (VTXO) en un árbol binario de scripts Taproot, lo que permite dividir las salidas compartidas en otras más pequeñas, cada una administrada por su propio script ( GitHub ) ( GitHub ) ( GitHub ).

Este lanzamiento aborda el debate en curso sobre las soluciones de escalado de Bitcoin. Hacer que Bitcoin sea un dinero viable y sin permiso para los 8 mil millones de personas implica compensaciones entre el alivio inmediato de las transacciones y riesgos como la centralización. Las soluciones de capa 2 como Ark Labs y Lightning Network enfatizan las transacciones fuera de la cadena, proporcionando escalabilidad sin alterar el protocolo central, manteniendo así los principios fundamentales de Bitcoin. La dificultad para lograr un consenso sobre los cambios de protocolo garantiza la estabilidad y seguridad de la red, como afirmó Satoshi Nakamoto: "La naturaleza de Bitcoin es tal que una vez que se lanzó la versión 0.1, el diseño central quedó grabado en piedra para el resto de su vida".

Para obtener más detalles, explore su sitio web .

Actualización general del mercado

5. El BCE y el BoC recortan los tipos

El Banco Central Europeo y el Banco de Canadá decidieron recortar sus respectivas tasas de interés esta semana en 25 bips. ¿Obligará esto a la Reserva Federal a tomar una medida similar? El tiempo dirá. La Reserva Federal se reunirá la próxima semana y sigue siendo muy poco probable que recorten las tasas. La probabilidad actual basada en los futuros de fondos federales de CME es de ~2%. Dada su retórica de reuniones anteriores, sería bastante impactante ver un recorte la próxima semana. Sin embargo, la probabilidad de un recorte durante su reunión de septiembre saltó del 47% al 55%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años también indica un acuerdo sobre un recorte acelerado de las tasas de interés. El rendimiento a 2 años cayó del 4,88% al 4,74% esta semana.

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Minería Bitcoin

6. Cintas de hachís

Bitcoin actualmente está experimentando una "Cinta Hash". ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante? ¿Qué significa esto en el futuro? Pista: Esto es ALCISTA🐂 🚀

Discutamos👇

1. Una "Cinta Hash" ocurre cuando el promedio móvil de 30 días de hashrate cruza por debajo del promedio móvil de 60 días. Esto significa que hay menos poder computacional en la red Bitcoin (mineros) durante el último mes en comparación con los últimos dos meses.

2. Esto es importante porque significa que los mineros, en conjunto, han estado desconectando máquinas. O en otras palabras: ¡hay una capitulación minera! Los Hash Ribbons tienden a ocurrir por dos razones:

- El precio de Bitcoin ha bajado.

- Hubo una reducción a la mitad

Ambos eventos hacen que sea menos rentable extraer Bitcoin. Como tal, los mineros con hardware obsoleto y/o altas tarifas eléctricas (los llamamos mineros débiles) dejan de ser rentables y suspenden sus operaciones.

3. Esto significa algunas cosas diferentes en el futuro.

En primer lugar, podemos esperar razonablemente un fondo local en el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque los mineros débiles estaban vendiendo la mayor parte del Bitcoin que extraían para cubrir sus gastos operativos. Estos mineros apenas sobrevivían antes de la capitulación; por lo que su capitulación proporcionará un alivio a la presión de venta en la red. Además, las cintas de hash dan como resultado una menor dificultad de minería, lo que significa que los mineros supervivientes podrán extraer más Bitcoin a expensas de los mineros débiles, fortaleciendo sus balances.

Observe las líneas rojas verticales en el gráfico, que indican la cinta hash, y luego observe el desempeño del precio en los meses siguientes.

En segundo lugar, la capitulación de los mineros débiles puede dar como resultado que un excedente de ASIC de vieja generación llegue al mercado a medida que los mineros buscan actualizarse a ASIC de nueva generación. El S19J Pro cotizaba notoriamente por encima de los 10.000 dólares por máquina en el apogeo del ciclo alcista de 2021. Ahora, cuestan menos de $ 700 en Blockware Marketplace (el mercado secundario número uno para ASIC).

El parpadeo de Hash Ribbon se suma a la larga lista de indicadores alcistas para Bitcoin:

- Aumento de la liquidez global

- Entradas positivas de ETF

- Adopción corporativa de #Bitcoin 

- Legislación amigable en EE.UU.

Las perspectivas a corto, mediano y largo plazo para Bitcoin son todas brillantes. Los mineros serán los que más se beneficiarán durante el próximo mercado alcista. Blockware puede cubrir todas sus necesidades mineras. Precios competitivos de ASIC, alojamiento llave en mano, liquidez instantánea a través de nuestro mercado, etc. ¡Envíenos un correo electrónico para obtener más información sobre cómo extraer Bitcoin con Blockware! 📩

7. Gravedad energética:

A una tarifa de alojamiento típica hoy en día, los ASIC de Bitcoin de nueva generación requieren ~$49,200 de energía para producir 1 BTC. La línea verde muestra el costo promedio de extraer 1 Bitcoin utilizando la plataforma de minería Bitcoin de última generación. La línea naranja muestra cuántos dólares (salida) los mineros pueden ganar por cada kWh de energía (entrada). Para obtener más información sobre la masa energética y la gravedad energética, lea nuestro informe en el siguiente enlace.

Lea el informe Energy Gravity aquí.

Todo el contenido es sólo para fines informativos. Este boletín informativo de Blockware Intelligence es de naturaleza general y considera o aborda circunstancias individuales y no es un asesoramiento de inversión, ni debe interpretarse de ninguna manera como un asesoramiento fiscal, contable, legal, comercial, financiero o regulatorio. Debe buscar asesoramiento jurídico y financiero independiente, incluido asesoramiento sobre las consecuencias fiscales, antes de tomar cualquier decisión de inversión.