Blockware Intelligence Newsletter: Semana 126
Análisis de Bitcoin, análisis de minería, análisis macro; y el mercado en general del 30/3/2024 al 5/4/2024
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1. Bitcoin continúa en espiral
BTC ha pasado otra semana moviéndose lateralmente en el rango superior de $60,000; cotizando a ~$67,700 al momento de escribir este artículo.
El volumen de operaciones ha tenido una ligera tendencia a la baja en las últimas semanas después del bombeo inicial a nuevos máximos. Sin embargo, la reducción a la mitad de 2024 no está solo Trading volume has trended down slightly over the past few weeks following the initial pump to new-highs. However, the 2024 halving is not only a dos semanas de distancia.
El cambio marginal en la emisión tiene menos impacto en términos relativos ahora que en reducciones a la mitad anteriores. Lo más probable es que la reducción a la mitad genere una nueva demanda, ya que refuerza los fundamentos de Bitcoin, la escasez y la descentralización. Los fundamentos son, en última instancia, lo que impulsa el precio a largo plazo; una mayor conciencia y educación sobre los fundamentos es optimista.
Eso no quiere decir que definitivamente no habrá un shock de oferta inducido por la reducción a la mitad. El precio de cualquier activo se fija al margen; Una oferta marginalmente menor que llegue de forma recurrente tendrá algún impacto. La pregunta es cuánto. Y dada la confluencia de catalizadores alcistas, entradas de ETF, QE inminente y suministro de HODL, es imposible segmentar algo en particular como impulsor del precio de Bitcoin; hay muchas partes móviles. Por último, los mineros son la única fuerza que ejerce una presión de venta constante sobre BTC. Una disminución en la cantidad de BTC que posiblemente puedan vender definitivamente no es bajista.
2. Flujos de ETF de Bitcoin:
Las entradas netas de ETF durante la semana volvieron a ser positivas. Aunque no con la misma potencia que algunas de las semanas anteriores. A pesar de que la evolución del precio ha transcurrido sin incidentes últimamente, es importante ver esto desde una perspectiva de más largo plazo. Así como la reducción a la mitad representa una disminución a largo plazo de la presión de venta, las entradas de ETF representan una fuente constante de presión de compra a largo plazo que antes no existía.
Fuente: https://heyapollo.com/bitcoin-etf
3. Salidas de Bitcoin en escala de grises:
Las salidas de GBTC se han mantenido relativamente constantes semana tras semana. Es interesante observar que durante cinco semanas consecutivas, las salidas de GBTC han sido las más altas los lunes. La imposibilidad de negociar ETF en días no comerciales, en comparación con BTC al contado que se negocia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, es una dinámica divertida de observar. La volatilidad los fines de semana puede provocar miedo o FOMO cuando se reabre el mercado.
4. KC Cattle Company adopta BTC como activo de reserva del tesoro:
Si bien no están ni cerca de una empresa como MicroStrategy en términos de capitalización de mercado y reconocimiento de marca, KC Cattle Company causó sensación en línea esta semana cuando anunció la adopción de BTC como su activo de reserva del tesoro.
Sin lugar a dudas, mantener riqueza en dólares resulta en una erosión paralizante de la riqueza debido a la inflación. Bitcoin ofrece un salvavidas a todas las empresas, familias o individuos; independientemente del tamaño del balance.
Espere que anuncios como este se conviertan en algo común en los próximos años.
Actualización general del mercado
5. Tasa de desempleo
La Oficina de Estadísticas Laborales publicó esta mañana los datos de empleo de marzo. La tasa de desempleo se mantuvo relativamente sin cambios, situándose en el 3,8%. Esta métrica, que es uno de los indicadores preferidos de la Reserva Federal, está mostrando resiliencia en el mercado laboral. Muchos anticiparon un aumento del desempleo a medida que la inflación se desaceleró durante el año pasado, pero eso aún no ha ocurrido.
6. Empleo no agrícola
Los datos sobre las nóminas no agrícolas también muestran resiliencia en el mercado laboral; con 303.000 puestos de trabajo añadidos en el mes de marzo.
7. Futuros sobre fondos federales
A raíz de la continua resistencia del mercado laboral, CME Fed Funds Futures prácticamente ha eliminado la posibilidad de recortes de tipos en la reunión de la Reserva Federal del 1 de mayo.
CME Fed Funds Futures ha estado disparando bolas de aire cuando se trata de predecir la política de la Reserva Federal en 2024. En enero descontaron menos de un 2% de posibilidades de que la tasa de fondos federales se mantuviera en su nivel actual para la reunión de mayo. Y tenían más del 60% de posibilidades de realizar dos recortes de tipos para mayo.
8. Rendimientos del Tesoro a 3 y 6 meses
El rendimiento de los bonos del Tesoro a seis meses está justo por debajo de la tasa efectiva de fondos federales; que es el mercado de bonos que nos dice que no espera recortes de tipos hasta dentro de al menos seis meses. Teniendo en cuenta que el mercado del Tesoro de Estados Unidos es el mercado más grande, más líquido y más sofisticado del mundo, probablemente sea prudente escuchar lo que dice.
Bitcoin en cadena/derivados
9. Precio realizado por el tenedor a corto plazo:
Como se esperaba, el precio del tenedor a corto plazo, el principal nivel de soporte en cadena que estamos monitoreando, está subiendo. Ahora se sitúa en ~$57,000. Si el precio de BTC continúa moviéndose lateralmente durante un mes más, como lo ha hecho el mes pasado, se producirá la primera colisión con esta métrica desde enero. 4 de las últimas 5 veces que esto sucedió, el precio de BTC subió, y las 2 últimas ocurrencias fueron bastante explosivas.
10.ETH/BTC:
ETH/BTC por fin ha roto el notorio nivel de soporte de .05. Con las grandes instituciones financieras adquiriendo posiciones en BTC y ETH luchando contra muchas otras plataformas blockchain por la participación de mercado de DeFi, es probable que ETH/BTC continúe disminuyendo a lo largo de este ciclo.
Minería Bitcoin
11. Cuenta regresiva para reducir a la mitad
La reducción a la mitad de 2024 está tan cerca que se puede saborear. Está previsto que tenga lugar dos semanas a partir del sábado en la fecha cómica del 20 de abril. Es poco probable que haya algún impacto a corto plazo en el precio de BTC. Pero obviamente habrá un impacto inmediato en los mineros de Bitcoin. Se acaba el tiempo para actualizar el hardware.
12. Hasharate
El hashrate está aumentando a medida que nos acercamos a la reducción a la mitad, con el promedio móvil de 14 días en ~600 EH/s. Actualmente se proyecta que el ajuste final de la dificultad antes de la reducción a la mitad tendrá lugar la próxima semana y aumentará la dificultad de la minería en aproximadamente un 1,7 %.
13. Gravedad energética: A una tasa de alojamiento típica hoy en día, los ASIC de Bitcoin de nueva generación requieren ~$27,700 en energía para producir 1 BTC.
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