Blockware Intelligence Newsletter: Semana 149
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Actualización general del mercado
1. Informe Nacional de Empleo de ADP
El Informe Nacional de Empleo de ADP del 2 de octubre de 2024 reveló un aumento mayor al esperado en el crecimiento del empleo en el sector privado, lo que indica que el mercado laboral estadounidense sigue siendo resiliente. Este primer vistazo a las condiciones de empleo ofrece información valiosa antes del informe oficial de empleo del gobierno, y destaca que la contratación sigue siendo sólida a pesar de las incertidumbres en las perspectivas económicas. Los mercados siguen de cerca el informe, ya que a menudo sirve como precursor de las cifras de empleo más amplias publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
Múltiples puntos de datos esta semana indicaron un mercado laboral más fuerte de lo esperado, lo que hace que el mercado ahora espere un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed en la próxima reunión en lugar de otro recorte de 50 puntos básicos.
2. Encuesta sobre vacantes de empleo y rotación laboral (JOLTS) (1 de octubre de 2024)
Los datos de JOLTS de agosto también indican un mercado laboral resiliente con un número constante de vacantes, contrataciones y despidos. Las vacantes se mantuvieron elevadas, lo que sugiere que los empleadores siguen compitiendo por el talento a pesar de las preocupaciones sobre la desaceleración económica.
3. Índice manufacturero ISM
El componente de empleo del índice manufacturero ISM se mantuvo sin cambios respecto del mes anterior en 47,2. Los valores inferiores a 50 indican contracción en el sector manufacturero. Sin embargo, el panorama sombrío de este sector no es indicativo de la economía en su conjunto, ya que el sector manufacturero representa solo el 11% de la economía estadounidense.
4. Futuros de fondos federales
Como se mencionó, el mercado de futuros ahora espera recortes de tasas menos agresivos por parte de la Reserva Federal en el futuro, con una probabilidad del 67 % de un recorte de 25 puntos básicos en noviembre. Esto ciertamente está sujeto a cambios si/cuando cambien los datos económicos.
Powell comentó esta semana que la Fed no tiene prisa por recortar las tasas de forma agresiva. Este lenguaje indica que las “pausas” –reuniones en las que no se producen recortes– no están descartadas si los datos así lo exigen. Es probable que el mercado reaccione negativamente en el corto plazo a una política menos moderada de la Fed, pero en el largo plazo, los recortes de las tasas, incluso si van acompañados de pausas, son positivos para la liquidez y los precios de los activos.
5. Reacción del mercado
Como se mencionó, los datos de empleo sorprendentemente decentes que alteraron las expectativas de recorte de tasas resultaron en una venta masiva a corto plazo de activos de riesgo, ya que los inversores esperaban recortes agresivos continuos (lo que aún podría suceder, por cierto). $SPX, $NDQ y BTC cayeron durante la semana.
6. Respuesta del mercado de bonos del Tesoro
El mercado de bonos sigue diciéndonos que la inflación a largo plazo es una preocupación primordial. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 3 y 6 meses han caído (tal vez no se avecine un ciclo de recorte más lento después de todo), mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a mayor duración aumentaron esta semana. Claramente hay menos demanda de bonos a largo plazo, lo que indica que los rendimientos anuales del 4% no serán suficientes para algunos inversores.
La deuda nacional de Estados Unidos aumentó en unos 500.000 millones de dólares tan solo en septiembre. Los inversores no ignoran que será necesaria una devaluación del dólar para pagar esa deuda en constante aumento.
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7. BTC se mantiene en el nivel de $60,000
A pesar de una ligera caída esta semana, BTC todavía se mantiene fuerte por encima de los $60,000. Ha logrado alcanzar un máximo más alto y está en proceso de formar un mínimo más alto. Con vientos de cola macroeconómicos alcistas en marcha y una estructura técnica saludable a corto plazo, BTC está listo para avanzar en el cuarto trimestre.
8. Oferta de tenedores a largo plazo
Si bien Bitcoin se ha comercializado de manera lateral desde marzo, los poseedores a largo plazo han estado acumulando monedas. El suministro de BTC que no se ha movido en seis meses o más se encuentra cerca de máximos históricos con aproximadamente 14,1 millones de monedas que no se mueven en la cadena.
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9. Explicación de los diferentes ASIC
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10. Gravedad energética
Con una tarifa de alojamiento típica actual, los ASIC de Bitcoin de nueva generación requieren aproximadamente $57,473 de energía para producir 1 BTC. La línea verde muestra el costo promedio de minar 1 Bitcoin usando el equipo de minería de Bitcoin de última generación. La línea naranja muestra cuántos $ (salida) pueden ganar los mineros por cada kWh de energía (entrada). Para obtener más información sobre la masa energética y la gravedad energética, lea nuestro informe en el enlace a continuación.
Lea el informe de Energy Gravity aquí.
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